Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает скромную и добросердечную Аннушку. Он влюбляется в неё и вскоре берёт её в жёны. Молодая царица рожает наследника. Её сестёр и мачеху также приглашают во дворец, но вместо благодарности они замышляют коварный план, желая заполучить ещё больше власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, завистницы подменяют письмо, очерняя Аннушку и её сына. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В результате царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
